Le cabinet Poulard Patrimoine a été créé par Patrice Poulard en 2013 (n° Siret 79804673600012).
Le cabinet est membre de l’Anacofi qui vérifie entre autres les compétences de ses membres, et impose une formation permanente.
Poulard Patrimoine se prévaut d’un conseil indépendant et d’une analyse objective du marché pour présenter à sa clientèle une offre complète et de qualité de produits de placements.
Votre confiance s’appuie sur notre respect des règles du conseil financier :
- Poulard Patrimoine est inscrit auprès de l’ORIAS, Organisme pour le Registre des Intermédiaires d’Assurances, sous le n° 14001996.
- Poulard Patrimoine le numéro de Carte T (n° CPI 4901 2018 000 036 258) délivrée par CCI Maine-et-Loire.
- Poulard Patrimoine a souscrit les assurances requises de Responsabilité Civile Professionnelle auprès de AIG – 1, Passerelle des Reflets – 92400 Courbevoie sous le n° RD01696361J.