Le cabinet

Le cabinet Poulard Patrimoine a été créé par Patrice Poulard en 2013 (n° Siret 79804673600012).

Le cabinet est membre de l’Anacofi qui vérifie entre autres les compétences de ses membres, et impose une formation permanente.

Poulard Patrimoine se prévaut d’un conseil indépendant et d’une analyse objective du marché pour présenter à sa clientèle une offre complète et de qualité de produits de placements.

Votre confiance s’appuie sur notre respect des règles du conseil financier :

  • Poulard Patrimoine est inscrit auprès de l’ORIAS, Organisme pour le Registre des Intermédiaires d’Assurances, sous le n° 14001996.
  • Poulard Patrimoine est inscrit auprès de la Préfecture du Maine et Loire pour l’activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce et est titulaire, à ce titre, de la carte professionnelle n° 2013-49-425-T.
  • Poulard Patrimoine a souscrit les assurances requises de Responsabilité Civile Professionnelle  auprès de COVEA RISKS – 19/21 allée de l’Europe – 92110 Clichy sous le n° 140.254.807.