Une équipe à votre service

C’est en 2012, après 14 ans d’expérience de conseil en gestion de patrimoine, que nous avons décidé de créer notre propre cabinet afin d’exercer notre profession en toute indépendance.

A partir d’un audit patrimonial et de plusieurs entretiens, nous pourrons vous accompagner dans la création de votre patrimoine. En fonction de vos objectifs, en plus des produits proposés traditionnellement par la profession, nous mettons en avant des investissements répondant à des enjeux sociétaux, dans des domaines tels que la silver économie, la transition énergétique et le développement durable. Ces investissements sont adaptés à ceux qui souhaitent donner davantage de sens à leur épargne. Une vision durable de votre patrimoine, c’est Poulard Patrimoine.

Nos métiers

Investir dans l’économie réelle

Financement participatif

Le crowdfunding immobilier concerne des entreprises opérant dans le secteur immobilier (constructeur, promoteur, marchand de biens) souhaitant financer de nouvelles opérations tout en limitant leurs apports en fonds propres. Ainsi, des investisseurs particuliers prêtent des fonds à ces entreprises sur des durées courtes (entre 6 et 30 mois) en contrepartie d’un remboursement de leur capital et du paiement d’intérêts à date définie (trimestriel, semestriel, annuel ou in fine). Lire la suite

Investir dans une résidence de tourisme

A mi-chemin entre location saisonnière et hôtel, les résidences de tourisme sont meublées et dotées de services : accueil, ménage, petit déjeuner, fourniture de linge de maison… Vendues à des investisseurs privés, elles sont gérées par des exploitants qui se chargent de trouver la clientèle touristique et de verser un loyer aux investisseurs. Lire la suite